Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре он сделал ей предложение, и она стала его женой, а затем родила ему сына.
Сёстры Аннушки и её мачеха, узнав о её удаче, тоже перебрались во дворец. Но вместо благодарности они затаили зависть и стали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, они подменили письмо, которое должно было сообщить ему о рождении наследника. В новом письме они оклеветали Аннушку и её сына. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём, но это послание тоже было перехвачено и изменено.
В итоге ни в чём не повинную царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в открытое море, обрекая на верную смерть.
